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Warum REALITIM?

Realitim entwickelt sich seit mehr als 10 Jahren in der Schweiz in verbrieften Immobilienanlagen und verfolgt eine selektive Anlagepolitik, die auf die Einhaltung einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet ist.

Das Beziehungsnetz auf der Grundlage des durch die Projekte geknüpften Vertrauens sowie unsere nachgewiesene Erfahrung in einem immer komplexer werdenden Markt ermöglichen es uns, sowohl große Chancen zu ergreifen als auch die Projekte phasengerecht entsprechend den Entwicklungen des Marktes zu „kalibrieren“.

Leistungen

Erfahrung

Realitim ist eine einzigartige Summe an Know-how sowie fundiertem Wissen auf allen Ebenen der Entwicklung von Immobilienprojekten in der Schweiz.
Unser Team ist auf die Schaffung und Förderung von Baurechten spezialisiert und bringt seine Erfahrung in die Untersuchung von Investitionsmöglichkeiten und die proaktive Projektverwaltung ein.

Strategie

Dank unseres multidisziplinären Netzwerks von Spezialisten und im Kontakt mit den politischen Behörden (Gemeinden und Kantone) mobilisieren wir Erfahrung und Energie für den Erwerb von Grundstücken (unbebaut, in einer Entwicklungszone, einer Industriebrache oder zu entwickeln), um günstige rechtliche Rahmenbedingungen für die Neubewertung von Baurechten und die Erlangung einer Baugenehmigung festzusetzen.

Performance

Das Hauptziel von Realitim ist die Erzielung von Veräußerungsgewinnen durch die Wertermittlung von Grundstücken bei der Erlangung von Baurechten und / oder Baugenehmigungen und selektiv durch die Durchführung von Bauleistungen.

Performance

Der Wert von Grundstücken mit Baurechten und/oder einer Baugenehmigung oder mit einem sanierten Gebäude ist viel höher und generiert einen Kapitalgewinn, von dem Sie profitieren können. Dies sind Aussichten für eine Nettorendite in der Größenordnung von:

  • Annualisierter interner Zinsfuß (IRR): ca. 10 %
  • TVPI - Ertragsmultiplikator: ca. 1,5 *

Sollten sich über die Baugenehmigung hinaus bessere Performanceaussichten für den Investor abzeichnen, kann Realitim mit dem Bau von Gebäuden beginnen.

 

Zudem schwankt der Anlagehorizont pro Vehikel zwischen dem Beginn der Anlagephase und der letzten Rückzahlung an die Anleger um rund acht Jahre.

Die Fremdkapitalquote, die sich aus Fremdmitteln dividiert durch die Summe aus Fremdmitteln und Eigenkapital ergibt, beträgt weniger als 50 %.
Grafisch können wir die Entwicklung der Anlageperformance wie folgt veranschaulichen.

Der annualisierte interne Nettozinssatz (IRR).
Dieser Satz misst die durchschnittliche annualisierte Rendite einer von einem Zeichner getätigten Anlage unter Berücksichtigung der negativen Mittelflüsse in Bezug auf aufeinanderfolgende Mittelabrufe und der positiven Mittelflüsse in Bezug auf Ausschüttungen sowie des im Anlageinstrument gehaltenen Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt der Berechnung. Er wird verwendet, um die Entwicklung der Leistung von Immobilienprojekten zu messen und zu verfolgen. Dieser Satz ist netto, da er die Verwaltungsgebühren, die Outperformance-Provision, die Besteuerung und auch den Einfluss des Cashflows berücksichtigt.

* Allgemein: TVPI = DPI + RVPI

 Der TVPI (Total Value to Paid-in-Capital, Gesamtwert zum eingezahlten Kapital).
Dieses Renditemultiplikator entspricht folgendem Verhältnis: (Ausschüttungen + Nettoinventarwerte der laufenden Anlagen) / aufgerufenes Kapital. Das Verhältnis wird verwendet, um die erreichte und nicht erreichte Leistung zu messen.

DPI (Distributions to Paid-in-Capital, Ausschüttungen an eingezahltes Kapital).
Dieses Vielfache entspricht der Summe der zurückerstatteten Mittel geteilt durch die Summe des abgerufenen Kapitals. Diese Kennzahl gibt die tatsächliche Mittelrendite, also die erzielte Performance an.

Der RPVI (Residual Value to Paid-In, Restwert zum eingezahlten Kapital). 
Dieses Vielfache entspricht den Nettoinventarwerten der laufenden Investitionen geteilt durch das abgerufene Kapital. Diese Kennzahl gibt Auskunft über die mögliche Rückzahlung der noch zurückzuzahlenden Mittel, dh die nicht realisierte Wertentwicklung.

Umweltkriterien

Die Anlagestrategie wird von der Vision einer nachhaltigen und umweltschonenden Anlage getrieben, darunter insbesondere die fast ausschließliche Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen, konstruktive Optimierungen und die Wahl langlebiger Materialien.

 

Kriterien

Umweltbelastung
Zusammenarbeit hauptsächlich mit lokalen und regionalen Unternehmen

Reduzierung der grauen Energie vor Ort
Reduzierung der Firmenfahrten

Projektplanung zur Optimierung ungenutzter bebauter Flächen

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Projekts
Rückgang der eingesetzten Rohstoffe

Optimierung von Erdarbeiten

Rückgang beim Baugrubentransport
Reduzierung der Lagerung von Erdaushub auf Deponien

Energiekennzeichnung
Projektspezifisches Energiekonzept und entsprechend gewähltes Label

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Häufig gestellte Fragen

Allgemeines

Was ist Realitim?
Realitim ist ein Immobilienentwickler, der anbietet, in den Immobiliensektor zu investieren. Dieses bisher nur Insidern vorbehaltene Anlagesegment wird zugänglich.
Was ist ein Immobilienfonds?
Ein Immobilienfonds ist eine Rechtsform, die die Bündelung von Risiken und Renditen von Immobilienprojekten ermöglicht. Diese Einheit ermöglicht es Anlegern, ihre Investitionen besser zu diversifizieren, indem sie ihre Allokation auf mehrere Immobilienprojekte verteilen.
Was sind die Vorteile von Immobilienanlagen?
Immobilienanlagen sind Sach- und Sachwerte, deren Gewinn oder Verlust für jeden leicht nachvollziehbar ist. Die Bewertung von Immobilienanlagen basiert auf einfachen Mechanismen und ist zudem weniger volatil als bewegliche Anlagen.
Entspricht Realitim dem Schweizer Recht?
Ja, Realitim ist eine von der FINMA regulierte Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK).
Wer ist berechtigt, in Ihre Fonds zu investieren?
Anlagen in Realitim sind qualifizierten Anlegern mit Schweizer Staatsangehörigkeit oder mit ausländischer Staatsangehörigkeit, aber mit Wohnsitz in der Schweiz, vorbehalten.
Was sind die Vorteile, wenn Sie Ihre Mittel einsetzen, anstatt eine direkte Immobilienanlage zu tätigen?
Die Vorteile des Fonds gegenüber einer direkten Immobilienanlage liegen in der geografischen, zeitlichen und typologischen Diversifikation der Immobilienanlagen. Im Vergleich zu einem traditionellen Promoter liegen die Vorteile des Fonds in der Verwaltung der Investitionen unter der Leitung eines multidisziplinären Teams. Das Unternehmen, bestehend aus Spezialisten für Immobilienentwicklung, Finanzierung, Marketing und rechtliche Aspekte, bietet Zugang zu seinem Netzwerk von Stakeholdern.
Was ist der Mindestbetrag, um in Ihre Fonds investieren zu können?
Der Mindestanlagebetrag beträgt CHF 500'000.
Was ist die Besonderheit Ihres Fonds?
Das operative Team stellt die Koordination und das Management der Projekte sicher. Die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Immobilienentwicklung der Projekte werden von externen Dienstleistern (Städteplanern, Architekten, Ingenieuren usw.) erbracht, die es ermöglichen, die besten Teams zu bilden, um die besten Projekte durchzuführen, mit dem Ziel, das beste Risiko zu bieten Rückkehr zu den Projekten.
Wie sieht Ihre geografische Standortstrategie aus?
Wir haben unseren Sitz in Lausanne und entwickeln hauptsächlich Immobilienprojekte in der Genferseeregion und generell in der Westschweiz. Letztlich wollen wir uns weiter diversifizieren, indem wir neue Projekte in der Deutschschweiz akquirieren.
Wann verkauft Realitim die Projekte?
Projekte können nach jedem wichtigen Schritt vermarktet werden, der eine signifikante Wertsteigerung darstellt, dh nach: • Inkrafttreten eines Zuweisungsplans, • Erhalt einer Baugenehmigung, • Realisierung des Projekts.
Gibt es je nach Fahrzeug (Equitim / Realitim I / Realitim II / Realtim III) unterschiedliche Bedingungen?
Realitim-Anlagevehikel sind ausschließlich der Immobilienentwicklung gewidmet und zielen darauf ab, Kapitalgewinne für die Anleger zu erzielen. Das Ziel der Equitim Foundation ist es, Wohnraum zu schaffen und zu besitzen, der der Mittelschicht zugänglich ist und Investoren eine stabile und dauerhafte Rendite zu bieten.
Mit welchen Finanzinstituten arbeiten Sie zusammen?
Wir arbeiten mit mehreren Bankinstituten zusammen und achten auf deren Rating.
Welche Kosten sind mit Ihren Fonds verbunden (Zeichnungs-, Verwaltungs-, Rücknahmegebühren, Provisionen)?
Die Vergütung ist an die Tätigkeiten geknüpft, die während der verschiedenen Phasen von Immobilienprojekten durchgeführt werden, und zwar: • Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Verwaltungsprovision für die während des Anlagezeitraums gezeichneten Fonds. • Für die Verwaltung und Verwaltung von Immobilienprojekten erhält sie eine Verwaltungsprovision auf das Nettovermögen. • Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Lenkungsprovision auf den Selbstkostenpreis des Projekts.
Sind Ihre Fonds einer möglichen Immobilienspekulationsblase stärker ausgesetzt als eine Direktanlage?
Immobilienanlagen basieren auf Immobilienvermögen; in diesem Sinne hat eine Immobilienblase weniger Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Fonds. Die geografische, zeitliche und typologische Diversifikation der Projekte der Fonds ermöglicht eine bessere Verteilung der Wertunterschiede.
Sind die Projekte, die Sie finanzieren und entwickeln, ethisch vertretbar?
Wir sind bestrebt, Projekte zu entwickeln und anzubieten, die Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung entsprechen. Zu diesem Zweck fördern wir die Einbeziehung lokaler Akteure in die Gestaltung und Umsetzung unserer Projekte und begrenzen den CO2-Fußabdruck unserer Tätigkeit. Die meisten unserer Projekte bieten erhöhte Energiestandards, gekennzeichnet und tendieren zur Energieautarkie.
Wer sichert die Kaution?
Zahlungs- und Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise.
Welche Organisation prüft Ihre Fonds?
Die Revisionsgesellschaft für unsere Fonds ist PricewaterhouseCoopers SA.
Welchen Aktionsradius haben Ihre Fonds? (Grunderwerb, Projektentwicklung, Schwerpunkt Vermietung)
Der Aktionsradius von Realitim ist breit und besteht aus einer 360-Grad-Vision, indem ein echter Mehrwert für Immobilien geschaffen wird durch: • eine Entwicklungsvision, • eine Projektanalyse, • eine Stadtplanung, • ein Architekturprojekt, • eine Baugenehmigung, • einen Bau , • Inbetriebnahme für den erfolgreichen Betrieb der Gebäude.
Um welche Art von Investitionen handelt es sich?
Die Rechtsform von Realitim ist eine Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, die von der im Private Equity weit verbreiteten angelsächsischen Rechtsform basierend auf dem Ehepaar Limited Partners (LP) und General Partners (GP) inspiriert ist.
Was sollte ich unter einem akkreditierten Anleger verstehen?
Gemäss KAG gilt ein akkreditierter Anleger als vermögende Privatperson mit Finanzanlagen im Gesamtwert von mindestens CHF 2 Mio. netto, ausgenommen Direktanlagen in Immobilien und Sozialversicherungsansprüche (inkl. 2. und 3. Säule) .
Wie kann ich den Fortschritt der Projekte, in die ich investiert habe, verfolgen?
Investoren erhalten vierteljährlich den Projektfortschritt und halbjährlich den Marktwert ihrer Anlage.

Rendite

Welche Rendite kann ich erwarten?
Der erwartete Nettorendite-Multiple (TVPI) der investierten Mittel beträgt ungefähr 1,5. Das heißt, wenn Sie 100 investieren, erhalten Sie 150 zurück. Der Zeithorizont der Investition beträgt 7 bis 10 Jahre. Wenn wir die Zeitbeschränkung bei der Aufwertung der Rendite hinzufügen, können wir eine annualisierte interne Nettorendite (IRR) im Bereich von 8 bis 10% erwarten. Die gezeigten Leistungen verstehen sich nach Abzug von Steuern und Gebühren.
Was sind die Verlustrisiken?
Die Variation der Veräußerungsgewinne hängt vom Erfolg des Gesamtprojekts (Entwicklung, Architekturprojekt, Vermarktung) ab. Ziel der Bündelung von Projekten in einer gemeinsamen Struktur ist es, dass die Verluste eines oder mehrerer Projekte durch die Gewinne anderer Projekte weitgehend ausgeglichen werden.
Wie ist die Leistungshistorie der verschiedenen Fahrzeuge?
Leistungshistorien sind auf Anfrage erhältlich.
Wie werden meine Gewinne besteuert?
Alle Immobiliengewinne werden in der KmGK zu einem Vorzugssatz besteuert. Dies bedeutet, dass der Kommanditist, der Inhaber von Sponsoring-Anteilen ist, den Veräußerungsgewinn nach Abzug der Steuern erhält.
Was sind die Hauptrisiken dieser Anlageklasse?
Die wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit Immobilien sind: • Marktrisiken (z. B. niedriger als prognostizierte Verkaufs- oder Mietpreise), • Gesetzesrisiken (z. B. Scheitern eines Vergabeplans), • Verfahrensrisiken (z. B. Nichterteilung einer Baubewilligung), • Baurisiken (z. B. archäologische Ausgrabungen, Umweltverschmutzung, höhere Kosten).
Was ist die Auswirkung auf den Fonds bei längerer Sperrung eines Projekts (Einspruch, RPG, neue Gesetze)?
Das Hinzufügen von Beschränkungen hat oft zur Folge, dass die Anlagedauer verlängert wird und folglich die Rückzahlung der investierten Mittel verzögert wird.

Dauer

Welche Laufzeit haben die Fonds?
Der Zeithorizont der Investition beträgt 7 bis 10 Jahre.
Bin ich für die Dauer der Investition gebunden?
Rechtlich ja. Hinzu kommt das Interesse anderer Anleger an einem außerbörslichen Markt, Aktien zu kaufen und zu verkaufen.
Kann ich jederzeit herausgehen, um mein Geld abzuholen?
Nein. Eine Rücknahme von Anteilen ist nicht vorgesehen. Es ist jedoch möglich, seine Aktien im Freiverkehr weiterzuverkaufen.

Projekte

Wie viele Projekte entwickeln Sie derzeit?
In diesem Jahr entwickeln wir rund fünfzehn Projekte in unterschiedlichen Stadien, die vom Vergabeplan bis zum Betrieb reichen.
Sind Sie in der ganzen Schweiz aktiv?
Ja, aber die meisten unserer Projekte werden rund um den Genfersee entwickelt.
Sind Sie im Ausland aktiv?
Nein. Wir sind nur in der Schweiz aktiv.
Wie ist die Qualität der Projekte und Immobilienobjekte?
Unsere Projekte werden von anerkannten Architekten unabhängig von unserer Struktur entwickelt. Die meisten unserer Projekte haben eine starke ökologische Dimension entweder durch das Konzept der Entwicklung (zB: Öko-Distrikt) oder durch ihre Eigenschaften (Minergie, Minergie P-Eco, etc…).
Was ist der Unterschied zwischen kommerziell und nicht-kommerziell?
Wir entwickeln und realisieren überwiegend Wohnprojekte, die teilweise von Gewerbe- und Verwaltungsflächen begleitet werden können. Wir entwickeln Aktivitätsprojekte nicht isoliert.
Wie sieht Ihre geografische Strategie für neue Projekte aus?
Wir entwickeln schweizweit Projekte, bei denen die Zentralität weiterhin unabdingbar ist, um die notwendige Attraktivität angesichts der Wohnungsnachfrage zu erhalten.
Mussten Sie schon einmal ein Projekt aufgeben? Wenn ja aus welchem Grund?
Wir entwickeln 2 bis 3 von 100 analysierten und untersuchten Projekten. Wir analysieren mehrere hundert Projekte pro Jahr.
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